Felrajzolod a teljes folyamatot sourcingtól a close-ig, és közös nyelvet adsz a csapatnak.

Napi cél

Felrajzolod a folyamatot: sourcing → qualification → discovery → proposal → negotiation → close → expansion.
Megnevezed a stage-ek belépési/kilépési feltételeit.
Készítesz egy 1 oldalas „Sales System Map”-et.

Miért fontos

A közös nyelv csökkenti a félreértést (mi a lead, mi az SQL, mi a qualified discovery).
Stage definíció nélkül a pipeline vélemény alapú.
A rendszer minden későbbi mérés és automatizálás alapja.

Magyarázat

Fő blokkok

Sourcing: listák, inbound, partner, event.
Qualification: gyors „igen/nem”, MEDDPICC-szerű kérdések.
Discovery: probléma, hatás, döntési folyamat, kockázat.
Proposal/Negotiation: dönthető ajánlat, árazási keret, kifogáskezelés.
Close/Expansion: döntés, onboarding, cross/upsell.

Definíciók

Lead: beérkező vagy listára került kontakt, minimális adatmezőkkel.
SQL: megfelel ICP-nek + van releváns probléma + döntéshozó/kapuőr elérhető.
Qualified discovery: van üzleti fájdalom, költség/hatás, következő lépés rögzítve.

Mérés

Stage konverzió és cycle time stagenként.
Win rate, pipeline coverage, lost ok kódolva.

Példák

Rossz: „Lead → Call → Proposal → Close” – nincs definíció, nincs kilépési feltétel.

Jó: „Lead (min. adat) → SQL (ICP + probléma + döntéshozó) → Discovery (fájdalom, hatás, next step) → Proposal (scope, ár, kockázat) → Negotiation (kifogáskezelés, procurement lista) → Close/Expansion.”

Gyakorlat (vezetett, 10-15 perc)

Rajzold fel a 7 blokkot (sourcing → expansion).
Minden blokkhoz írj 2-3 belépési és kilépési feltételt.
Készíts 1 oldalas „Sales System Map”-et (szöveg + bullet).

Gyakorlat (önálló, 5-10 perc)

Válassz egy futó opportunity-t, és jelöld, melyik stagen ragadt meg és mi hiányzik a továbblépéshez.

Önellenőrzés

Megvan a 7 blokk.
Minden blokkhoz van belépési/kilépési feltétel.
Elkészült a Sales System Map (1 oldal).
Egy élő dealen beazonosítottad a hiányzó feltételt.

Opcionális mélyítés

HubSpot lifecycle vs pipeline: https://knowledge.hubspot.com/crm-setup/set-up-lifecycle-stages
Pipedrive pipeline alapok: https://support.pipedrive.com/en/article/how-to-set-up-pipelines

A B2B sales rendszer térképe