Amanoba Logo
Back to Course

Integrációk és adatáramlás alapok

Day 23 of 30 · B2B Értékesítés 2026 Masterclass

Feltérképezed, honnan jön az adat (form, email, naptár), hova megy (CRM), és hogyan biztosítod a minőséget.

Napi cél

  • Megrajzolod az adatáramlást: források → feldolgozás → CRM → riport.
  • Definiálsz kötelező mezőket és deduplikációs szabályt.
  • Kiválasztasz 1 enrichment vagy validáció lépést.
  • Beállítasz egy alap webhook/sync folyamatot.

Miért fontos

  • Adatminőség nélkül a pipeline hibás lesz.
  • Manuális export/import időt és adatot veszít.
  • Egységes mezők nélkül a riport félrevezető.

Magyarázat

Források

  • Űrlapok (web, landing).
  • Email és naptár (meetingek).
  • Enrichment (Clearbit/Clay/ZoomInfo).
  • Support/CSM jegyek.

Feldolgozás

  • Deduplikáció: email + domain + név.
  • Normalizálás: ország, iparág, cégméret.
  • Kötelező mezők: forrás, státusz, tulajdonos.

Sink

  • CRM: contact/company/deal.
  • Activity log: meeting, call, email.
  • Riport: dashboard stage konverzióra.

Példák

Jó: Form → webhook → enrichment → dedup → CRM contact+company+deal, owner assign, activity log.

Rossz: CSV export-import hetente, kötelező mezők nélkül, duplázott contactok.

Gyakorlat (vezetett, 10-15 perc)

  1. Rajzold fel az adatáramlást (forrás → feldolgozás → sink).
  2. Írd le a deduplikációs szabályt (email + domain).
  3. Állíts be kötelező mezőket (forrás, tulajdonos, next step).
  4. Válassz egy enrichment lépést (pl. iparág automatikus kitöltés).

Gyakorlat (önálló, 5-10 perc)

Hozz létre 1 webhook/sync-et (pl. form → CRM), és ellenőrizd, hogy a mezők és a dedup működik.

Önellenőrzés

  • Megvan az adatáramlás térkép.
  • Van deduplikációs szabály.
  • Beállítottad a kötelező mezőket.
  • Fut 1 webhook/sync és ellenőrizted.

Opcionális mélyítés