Amanoba Logo
Back to Course

CRM higiénia és napi routine

Day 24 of 30 · B2B Értékesítés 2026 Masterclass

Bevezeted a napi 10 perces karbantartást és a heti riportot, hogy a pipeline valós maradjon.

Napi cél

  • Összeállítasz egy napi 10 perces checklistet.
  • Beállítasz heti riport nézetet (stage konverzió, cycle time, win rate).
  • Bekapcsolsz emlékeztetőt a lejárt next step-ekre.
  • Megjelölöd a stale deal szabályt (pl. 14 nap activity nélkül = review).

Miért fontos

  • Higiénia nélkül a forecast félrevezet.
  • Rövid napi routine olcsóbb, mint havi nagy takarítás.
  • Stale deal szabály jelzi a kockázatot.

Magyarázat

Napi routine (10 perc)

  • Lejárt next step-ek frissítése.
  • Új activity logolása (call, meeting, email).
  • Stage váltás, ha szükséges.

Heti rutin

  • Stage konverziók áttekintése.
  • Cycle time és bottleneck.
  • Lost ok top 5 frissítés.

Automatizmusok

  • Lejárt next step értesítés.
  • Stale deal report (14 nap activity nélkül).
  • Daily digest az elmaradásokról.

Példák

Jó: Minden reggel 10 perc: next step frissítés, stage váltás, activity log; heti review riporttal.

Rossz: Havi egyszer takarítasz, addig a pipeline tele duplikáttal és lejárt taskkal.

Gyakorlat (vezetett, 10-15 perc)

  1. Írj napi checklistet (max 5 pont).
  2. Állíts be emlékeztetőt a lejárt next step-ekre.
  3. Készíts heti riport nézetet (stage konverzió, cycle time, win rate).
  4. Állíts be stale szabályt (pl. 14 nap activity nélkül).

Gyakorlat (önálló, 5-10 perc)

Alkalmazd a checklistet 5 dealen, frissítsd a next step-et és a stage-et.

Önellenőrzés

  • Megvan a napi checklist.
  • Fut az emlékeztető.
  • Megvan a heti riport nézet.
  • Stale szabály beállítva és tesztelve.

Opcionális mélyítés