Amanoba Logo
Back to Course

Miért kell CRM és miért nem elég az Excel

Day 19 of 30 · B2B Értékesítés 2026 Masterclass

Felméred, mikor borul fel az Excel, és mi az a minimum CRM beállítás, ami valós pipeline-t ad.

Napi cél

  • Azonosítod a „váltási jeleket” (Excel → CRM).
  • Összeírsz minimum mezőket (deal, kontakt, aktivitás).
  • Eldöntöd, mi kerül át és mi marad háttérben.

Miért fontos

  • Excelben nincs aktivitás-, idő- és felelős-követés.
  • Státusz és stage riport nélkül a forecast vélemény marad.
  • CRM higiénia = valós pipeline, jobb döntés.

Magyarázat

Excel borulás jelei

  • Duplikáció, verziókáosz.
  • Nincs aktivitás idősor, nincs felelős.
  • Nincs stage konverzió / cycle time kép.

CRM minimum

  • Deal: érték, stage, forrás, valószínűség (opcionális), következő lépés.
  • Kontakt: szerep, email/telefon/LinkedIn, döntéshozó-e.
  • Aktivitás: dátum, típus, jegyzet, next step.

Példák

Jó: CRM-ben minden dealhez next step + felelős + dátum.

Rossz: Excel: több verzió, nincs aktivitás, nincs felelős.

Gyakorlat (vezetett, 10-15 perc)

  1. Írd le 5 váltási jelet (mikor lépsz CRM-re).
  2. Írd meg a minimum mezőlistát (deal/kontakt/aktivitás).
  3. Döntsd el: mit migrálsz, mit hagysz meg háttérben (pl. régi jegyzetek PDF-ben).

Gyakorlat (önálló, 5-10 perc)

Válassz 10 élő dealt, vidd át a minimum mezőkkel egy CRM sandboxba vagy táblába (CRM-szerű struktúrában).

Önellenőrzés

  • Megvan 5 váltási jel.
  • Megvan a minimum mezőlista.
  • 10 deal átkerült a CRM-struktúrába.
  • Minden dealhez van next step + felelős.

Opcionális mélyítés